产品概述
Client Hub是为会计和记账公司量身定制的现代化实践管理解决方案。它将客户沟通、任务管理和文档共享集中在一个安全、品牌化的客户门户中。该平台具有可定制的工作流程、用于邮件起草和财务审核的AI辅助工具，以及与QuickBooks无缝集成以解决未分类交易的功能。通过网页和移动端访问，Client Hub增强了协作能力，自动化了常规流程，并提供了无摩擦的客户体验。
主要功能
| 集中化客户门户 | 为客户和员工提供专属工作区，在一个安全的场所进行沟通、分享文件和管理任务。 |
| AI辅助工作流自动化 | 自动化常规流程，如邮件起草、工作流生成和财务审核，以节省时间并减少人工工作。 |
| QuickBooks集成 | 直接连接QuickBooks Online，识别并解决未分类交易，简化月末结账流程。 |
| 可定制任务管理 | 使企业能够创建、分配和跟踪客户及内部任务，通过检查清单和模板处理重复性活动。 |
| 安全文档共享 | 便捷安全地在客户和员工之间交换文件，提供有组织的文件夹和一键访问最近上传的文件。 |
| 移动端和桌面端访问 | 通过专用移动应用和桌面应用程序支持随时随地的客户互动和任务完成。 |
使用场景
- 会计工作流管理：企业可以组织、跟踪和自动化会计任务，提高效率并减少管理开销。
- 客户沟通：提供安全、集中的消息渠道，确保所有客户互动有序且易于查阅。
- 文档协作：实现财务文档的无缝共享和管理，消除电子邮件杂乱并减少数据孤岛。
- 月末结账优化：自动审核并跟进未分类交易，加速财务结账流程。
- 专业客户引导：通过简便设置、品牌化体验和直观的任务分配，简化新客户的引导流程。