### [Soraban](https://dkwy.com/)

**Published:** 2026-05-06T07:37:03

**Author:** 蛋壳

**Excerpt:** Soraban是一款专为会计师事务所打造的AI驱动软件平台，自动化并简化客户数据采集、文件收集和安全交付流程。平台减少手动操作和行政负担，让会计团队能专注于客户咨询服务。支持动态无代码表单、集中客户沟通及SOC2合规的安全文件共享，并可与主流财务工具集成，降低错误率，优化工作流程。

## 产品概述

Soraban是一款专为会计师事务所打造的AI驱动软件平台，自动化并简化客户数据采集、文件收集和安全交付流程。平台减少手动操作和行政负担，让会计团队能专注于客户咨询服务。支持动态无代码表单、集中客户沟通及SOC2合规的安全文件共享，并可与主流财务工具集成，降低错误率，优化工作流程。

## 主要功能

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| **动态数据采集** | 创建易用的无代码表单和问卷，可根据客户需求自适应，并通过短信、邮件和语音提醒自动催促资料提交，加快文件收集进度。 |
| **客户沟通中心化** | 内置聊天功能，支持员工与客户直接沟通，团队成员可全程查看沟通历史，彻底告别低效的邮件往来。 |
| **安全文档管理** | 所有提交资料自动转为PDF并安全存储于Amazon Web Services，符合SOC2合规要求，保障数据隐私与安全。 |
| **集成式交付系统** | 为客户安全集中地共享已完成的报税表及相关文档，实时推送更新与操作通知。 |
| **财务软件集成** | Connect工具可与TaxWise、Drake等税务及财务软件集成，减少手动录入，统一查看客户财务信息。 |

## 使用场景

-   **税务文件收集：**会计师事务所可高效收集客户税务资料，减少反复沟通，加快报税流程。
-   **客户沟通管理：**事务所通过一个安全平台集中处理所有客户沟通和文件交换，团队成员均可访问。
-   **报税文件安全交付：**安全地将已完成的报税表和财务文件交付给客户，实时更新状态，便于客户随时查阅。
-   **会计师事务所流程自动化：**自动化日常行政任务，如提醒和文件跟踪，提高效率，减少人为错误。
-   **与会计工具集成：**无缝对接现有会计软件，实现客户数据同步，减少重复录入。



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